Per i commercialisti

Carica i tuoi clienti e ricevi un alert quando un cliente combacia con un bando

Da un unico account gestisci i profili di tutte le aziende che segui. Finanzia li confronta con ogni nuovo bando e ti dice a quale cliente proporlo, prima della scadenza.

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Cosa ottieni

Quello che Finanzia fa per te

Le funzioni disponibili oggi e, con l'etichetta "In arrivo", quelle in costruzione.

Tutti i clienti in un unico account

Carichi le aziende che segui con partita IVA, ATECO e sede: ogni profilo entra nel matching automatico.

Alert cliente–bando

Per ogni bando pubblicato vedi quali clienti hanno i requisiti; per ogni cliente, i bandi che può fare.

Candidature e documenti dei clienti

Le pratiche avviate per conto dei clienti, con allegati e stato di avanzamento, restano ordinate per azienda.

In arrivo

Chatbot di finanza agevolata

Un assistente interno che risponde alle domande dei clienti sui bandi, con le fonti, in pochi secondi.

Come funziona

In tre passi

  1. Registra lo studio

    Crei l'account come commercialista con la tua partita IVA.

  2. Carica i clienti

    Inserisci le aziende che segui: bastano i dati anagrafici e l'attività, i profili si completano nel tempo.

  3. Ricevi gli alert

    Quando un bando combacia con un cliente lo trovi nella tua area e puoi proporglielo al momento giusto.

In arrivo

In arrivo: il chatbot di finanza agevolata per lo studio

Un assistente interno, addestrato sui bandi presenti in piattaforma, per rispondere in fretta alle domande dei clienti.

  • Risposte con la fonte

    Ogni risposta rimanda alla scheda del bando e al testo della misura.

  • Verifica dei requisiti

    Chiedi se un cliente rientra in una misura e ottieni i punti da controllare.

  • Elenco dei documenti

    Per ogni bando, la lista di quello che serve per presentare la domanda.

Porta la finanza agevolata nello studio

Registra lo studio, carica i clienti e lascia che Finanzia ti dica a chi proporre ogni bando.

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